¿Cómo empiezo con Meses en mi primer mes?
Tu primer mes con Meses (meses.ai) se resume en cuatro pasos: conecta tus registros, sube el estado de cuenta del mismo mes, revisa los pagos que Meses deja como sugeridos o por revisar y, si quieres, actualiza tu hoja con un plan que tú apruebas. Nada se escribe antes de tu aprobación.
1. Qué preparar para tu primera conciliación
- Ten a la mano tus registros de residentes, unidades y cuotas esperadas, en Google Sheets, Excel o CSV.
- Descarga el PDF original del estado de cuenta del mes que quieres conciliar.
- Si trabajas con Google Sheets, sigue cómo conectar Google Sheets.
2. Escoge la propiedad y el mes con que arrancas
- Abre “+ Concilia un mes” en la barra lateral.
- Selecciona la propiedad y el mes. Cada conciliación se guarda para esa combinación.
3. Sube las dos fuentes
- Añade tus registros y, después, el estado de cuenta en PDF.
- Meses encuentra los registros por la estructura del libro; no tienes que renombrar hojas ni cambiar tu formato.
- Mientras corre, verás etapas y conteos reales, no porcentajes inventados.
4. Revisa con calma
- Los pagos quedan conciliados, sugeridos o por revisar.
- Empieza por los pendientes: abre cada uno, mira la evidencia y confirma, reasigna o clasifica.
- Si algo no cuadra con el banco, el resultado te lo indica en lugar de esconderlo.
5. Actualiza tu hoja, si quieres
- Abre el plan de cambios y elige los que quieras escribir.
- Meses solo escribe en Google Sheets los cambios que tu equipo revisa y aprueba, y te confirma que cada uno quedó bien escrito.
- Si no te convence el resultado, puedes deshacer la aplicación completa.
6. El mes siguiente
Repite el proceso con el nuevo estado de cuenta. Con tu hoja al día y los pagos del mes anterior ya registrados, la revisión suele ser más sencilla. Para entender los estados, consulta cómo decide Meses a quién corresponde un pago.